О работе сотрудников уголовного розыска в одном из южных городов России в годы НЭПа. Группа сотрудников угрозыска выезжает на место убийство известного врача Глембовского. Единственный член семьи оставшийся в живых - это дочь Глембовских. Сотрудники допрашивают ее так грубо и резко, что она уходит и решает сама найти убийц своих родителей. Начальник угрозыска Клыч приставляет к ней своего человека, Бондаря. Милиционерам удается поймать одного из тех, кто причастен к убийству зубного врача. Но он молчит. А тем временем Глембовская выходит на "Усатого", которого она видела в своем доме и подозревает его. Она идет за ним и "Усатый" расправляется с ней. Бондарь набрасывается на "Усатого", завязывается драка. Но никто из них не знает, что за Глембовской также следил человек главаря банды, Беспалового, наемный убийца по кличке "Красавец" (Тимофей Спивак). Он смертельно ранит Бондаря, а когда видит, что к месту убийства приехали группа угрозыска, убивает и своего сообщника "Усатого".
     Один из сотрудников угро Виктор Климов (Виктор Жиганов) влюблен в девушку, "чуждого происхождения.", Таню Шевчук (Татьяна Друбич). Она подруга Глембовской, и теперь водит знакомство с подозрительными личностями. Несмотря на то, что ее выгнали из комсомола, и она обижена на "товарищей", она все-таки рассказывает Климову, что люди, с которыми она сейчас водит знакомство - бывали в доме у Глембовских. Угро начинает их подозревать. Климов видит фотографию поручика Воронцова, которого еще знают по кличке "Чалый", и узнает в нем Беспалового, человека, с которым он видел Таню.
     Беспалов со своими подручными понимают, что угро вышло на их след. Потому прежде чем смыться из города, он поручает "Красавцу" организовать диверсию на заводе, что тот и осуществляет. Неожиданно захваченный бандит начинает говорить, он узнает Беспалового на фотографии, рассказывает о его темных делишках и о его подручном, наемном "убивце" по кличке "Красавец". Он рассказывает милиционерам, что бандиты находятся на заброшенной мельнице. Сотрудники угро едут туда, но бандитам удается скрыться. На этой же мельнице они находят раненного Шварца (Зиновий Гердт), который был соседом Глембовских и убив их, бандиты хотели заставить Шварца делать поддельные документы для бандитов. Шварц рассказывает, что бандиты находятся в развалинах, им надо было поменять лошадей. Группа во главе с Клычом приезжает в развалины, и обезвреживает банду.