Идет четвертый год войны. На одном из участков фронта командование Советской армии подготавливает крупное наступление. Группа разведчиков выясняет, что в глухом лесу, через который должны пройти советские войска, фашистами создана особая зона. Аэрофотосъемка не показывают никаких стратегически важных объектов в этом месте. Но фашистские войска охраняют очень тщательно эту зону. Партизанам удается обезвредить группу фельд-полиции. Все шесть человек были схвачены, среди них была женщина, переводчица. И полковник Павлов (Николай Олялин) посылает в тыл врага под видом фельд-полиции группу своих людей, которую возглавляет капитан Надежда Мороз (Людмила Савельева). Переодевшись в фашистскую форму, группа из шести человек отправляется по тому же пути, по которому должна была пройти настоящая фельд-полиция. Они заходят к старосте (Лев Дуров), чтобы попросить подводы, но староста объясняет, что в их деревне нет лошадей, и предлагает группе вместе с его сыновьями отправиться в другую деревню. Но по дороге их встречают партизаны. Староста решает сбежать и перед этим тяжело ранит Спирина (Александр Збруев). Капитан Мороз передает раненного Спирина партизанам, и просит Антипова (Николай Еременко) сопровождать. А с остальными тремя - Журбой (Александр Денисов), Птахиным (Вячеслав Баранов) и Артуром (Тимофей Спивак) - отправляется дальше.
      На посту, на границе особой зоны, им выделяют в сопровождении ефрейтора, потому что фашисты уже начинают подозревать - под видом фельд-полиции в тыл врага могут пробираться русские. Мороз требует у ефрейтора пароль для прохода через следующий пост. Но тот отказывается, предупреждая, если они убьют его, их схватят на первом же посту. Начинается бомбежка, в которой погибает Птахин, а ефрейтора, пытавшегося сбежать, уничтожает Артур. Теперь они едут втроем - Мороз, Журба и Артур. Скоро они понимают, что находятся в самом глубоком тылу врага. Фашисты преследуют их буквально по пятам. Журба предлагает захватить "радиолу" - пеленгатор и рацию на закрытом грузовике, что удается осуществить. Мороз и Журба пытаются узнать у пленных офицеров сопровождения, что скрывают фашисты в глухом лесу, и один из них, наконец, признается, что фашистское руководство приняло решение затопить лес, открыв дамбы. Понимая, что им уже не суждено вернуться к своим, Мороз принимает решение передать по захваченной рации открытым текстом ту важную информацию, которую им удалось узнать.